日报

🏠 🗂 👀
义道 · 内部端
代理商请使用邀请码入口，本页面仅供内部人员。
今天
还没提交
今天完成了什么 0 条
明天打算做什么 0 条
抄送给谁看 不抄送
照平时的写法就行：人名开头、一句话一件事。
例：宋鑫宿迁公司注销事宜跟进，已和当地领导沟通，要 8 月处理
系统会自动认出里面的客户和动作，提交后给你一张确认卡核对。 勾了「卡住了，要人帮忙」的条目会自动开一张工单派给对应的财务老师。
工作日志
我的客户
我的渠道漏斗
服务类型档案
底本是《义道财务产品服务体系（内部）》。左边点一类，右边看它的工序、 交付文件和检查标准。数字是在办的服务数。
分两档：标准服务按月循环，产品体系写明「次月15日前完成」； 定制化服务接一单做一单，合同没另约的按 60 日。
存档要求：电子档案 15 年 · 纸质凭证 10 年 · 涉税资料永久
档案